굴기(倔起)[명사] : 1. 몸을 일으킴. 2. 보잘것없는 신분으로 성공하여 이름을 떨침. 이 단어는 최근 거대한 자본력을 바탕으로 산업 경쟁력을 키우는 중국을 수식하는 단어로 자주 쓰이는데, 특히 디스플레이 분야에서 이러한 움직임이 두드러지고 있다. 중국 BOE는 2017년 3분기 9인치 이상 대형 디스플레이 패널 시장에서 LG디스플레이를 제치고 출하량 기준으로 세계시장 점유율 1위를 차지했다.
하지만 매출 및 제품의 면적 기준으로는 여전히 LG디스플레이가 큰 폭으로 앞서고 있는데, 이는 프리미엄급 제품의 비중이 높기 때문이다. 중국 기업들은 이러한 구조적 한계를 극복하기 위해, LCD 패널의 대형화와 OLED 양산 능력 확보를 목표로 공격적인 투자를 단행하고 있다.
OLED는 유기물을 이용한 자체발광 소자로서 디스플레이 소재나 조명 소재로 활용할 수 있다. 특히, 능동형 OLED인 AMOLED는 꿈의 디스플레이라고 불리며 차세대 디스플레이 시장을 이끌어나갈 기술로 주목받아왔다. 이러한 기대는 현실화되어 과거 지배적 기술이었던 CRT를 LCD가 대체한 것과 마찬가지로, OLED는 시장의 주류로 떠오르며 빠르게 디스플레이 산업의 구조를 재편하고 있다.
OLED는 디스플레이 소자로서 빠른 응답속도, 높은 색 재현율과 BLU를 생략할 수 있다는 장점을 지닌다. 뿐만 아니라 플렉시블 디스플레이의 구현이 가능해 스마트폰을 비롯한 웨어러블 디바이스 등 다양한 분야로 활용 영역을 넓히고 있다. 특히, 삼성전자의 폴더블폰 출시 계획 발표는 본격적인 플렉시블 디바이스 시대를 알리는 신호탄으로, 2018년은 폼팩터 혁신의 원년이 될 것으로 전망된다.
IHS에 따르면 전체 디스플레이 시장은 2016년 1,040억 달러에서, 연평균 6%의 성장률을 보이며 2021년에는 1,380억 달러에 이를 전망이다. 이 가운데 OLED 디스플레이는 같은 기간 150억 달러에서 410억 달러로 성장해, 연평균 22%라는 높은 성장률을 보일 것으로 기대된다. 또한 야노경제연구소는 애플을 비롯한 주요 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채택으로, 2018년 AMOLED 패널 시장은 전년대비 34.1%라는 기록적인 성장률을 보일 것이라 전망하고 있다.
삼성디스플레이와 LG디스플레이가 세계 OLED 시장을 지배하고 있는 만큼, 이러한 성장을 통해 국내 디스플레이 산업은 수혜를 입을 것으로 기대된다. 하지만 중국의 매서운 추격과, 후방산업 경쟁력 부족은 향후 국내 기업을 위협하는 요인으로 작용할 수 있다. 따라서 발 빠른 대응으로 OLED 시장을 선점한 것과 같이 다가오는 차세대 디스플레이 시대를 위한 선제적인 대응이 필요한 시점이다.
이에, 당사는 최근 전 산업에 걸쳐 적용을 확대하고 있는 차세대 디스플레이 기술의 개발동향 및 시장전망과 주요 이슈 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출판하게 되었다. 특히 국내외 주요 사업 참여업체의 사업 동향 및 실적, 제품 개발동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었으며, 모쪼록, 본 보고서가 차세대 디스플레이 기술뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.
2018년 02월 01일
데이코 인텔리전스
산업조사실 PM 정진언
Ⅰ. 차세대 디스플레이
1. 소재 및 부품 산업
1-1. 소재 및 부품 산업 분석
1) 소재 및 부품 산업 주요 이슈
(1) 소재 융·복합화 가속
(2) 취약한 핵심소재 경쟁력
(3) 대일역조 및 중국의 영향력 확대
(4) 한·중 FTA
(5) 제조업 패러다임 변화
2) 소재 및 부품 산업 동향
(1) 소재 및 부품 무역 현황
(2) 소재 및 부품 산업 환경
3) 소재 및 부품 산업 전망
(1) 4차 산업혁명 주도의 성장
(2) 소재 중심의 산업 구조 개편
(3) 융·복합화 가속
(4) 생태계 경쟁 심화
(5) 글로벌 리스크 확대
4) 글로벌 M&A 동향
(1) 한·중·일 M&A 주요 이슈
(2) 미국·유럽 M&A 주요 이슈
1-2. 소재 및 부품 산업 연구개발 전략
1) 글로벌 연구개발 동향
(1) 국가별 동향
(2) 산업별 동향
2) 국내 연구개발 동향
(1) 기계분야
(2) 재료분야
(3) 화공분야
(4) 전기 및 전자분야
2. 차세대 디스플레이 기술
2-1. 차세대 디스플레이 개요
1) 디스플레이의 정의와 산업의 범위
2) 디스플레이의 산업적 특성
3) 차세대 디스플레이의 특성
2-2. 차세대 디스플레이 기술 동향
1) 분야별 기술개발 현황과 전망
(1) LCD
(2) OLED
(3) 플렉시블 디스플레이
(4) 신기능 디스플레이
(5) 융합 디스플레이
2) 2017년 주요 연구개발 사례
(1) OLED
(2) 플렉시블 디스플레이
(3) QLED
3) 표준화 및 특허 동향
(1) 글로벌 디스플레이 산업 표준화 동향
(2) 국내 표준화 동향 및 대응전략
(3) 분야별 디스플레이 산업 특허 동향
3. 차세대 디스플레이 시장
3-1. 산업 주요 이슈
1) OLED 중심으로의 산업 개편
2) 최대 경쟁국으로 부상하는 중국
3) 후방산업 경쟁력 부족
4) 디스플레이 응용시장 확대
3-2. 글로벌 시장 동향
1) 제품 수요 측면
2) 점유율 측면
3) 수출입 측면
4) 주요국 동향
(1) 중국
(2) 일본
3-3. 수요산업별 동향
1) TV, 모니터 등 대형 디스플레이
(1) 대형 디스플레이 동향
(2) 디지털 사이니지 동향
(3) 주요 업체 동향
2) 스마트폰, 모바일 기기 등 중소형 디스플레이
(1) OLED 수요 확대를 견인하는 모바일 기기
(2) 폴더블 스마트폰의 도래
3) 차량용 디스플레이
(1) 차량용 디스플레이 개요
(2) 차량용 디스플레이 시장
(3) 주요 업체 동향
3-4. 디스플레이 분야별 투자 현황
1) LCD
(1) 모듈기술
(2) 장비기술
(3) 소재·부품 기술
2) OLED
(1) 소형 패널 기술
(2) 대형 패널 기술
(3) 장비기술
(4) 소재·부품 기술
3) 플렉시블 디스플레이
(1) 패널 기술
(2) 장비 기술
(3) 소재·부품 기술
4) 신기능 디스플레이
(1) 공간형 디스플레이
(2) 가상·증강현실용 디스플레이
(3) 투명 및 반사형 디스플레이
5) 융·복합 디스플레이
(1) 수송기기 및 건축용 디스플레이
(2) 교육/의료용 디스플레이
(3) 퍼블릭 디스플레이
4. 차세대 디스플레이 관련 최신 기술개발 전략과 연구테마
4-1. 2018년도 초절전LED융합기술(마이크로LED 광융합기술) 개발사업 후보과제
1) 능동소자 집적형 초절전 Thin µLED Cell Package(T-µcPKG) 및 응용모듈 개발
2) 배터리 충전전력 소모 저감을 위한 고수율 µLED 에피/칩 및 응용모듈 개발
3) 무전사 방식 RGB µLED 개발
4) 고효율/고연색성(CRI) 백색광을 위한 무형광체 백색 µLED 제작 기술
4-2. 2018년도 산업핵심기술개발사업 후보과제
1) 다초점 영상 구현을 위한 6,000ppi급 광위상 변조방식의 마이크로 디스플레이 기술 개발
2) AR/MR용 4,000nit이상 OLED 기반 마이크로 디스플레이 패널 및 모듈 기술개발
3) 유연 디스플레이 적용 가능 지문대체용 생체 인식 보안 소자 원천 기술 개발
4) 자동차용 초소형 LED를 이용한 능동 구동형 유연 디스플레이 기술개발
5) 신축성 디스플레이에서 영상불균일도 최소화를 위한 배선 및 화소 원천기술 개발
6) 전자섬유를 위한 섬유 기반의 자발광 정보표시 소자 원천기술 개발
7) 인쇄전자 공정용 나노잉크 유변학적 특성 제어를 위한 소재·공정 원천기술 개발
4-3. 2017년도 소재부품산업 미래성장동력사업 후보과제
1) 스트레처블 디스플레이를 위한 기판과 백플레인 소재·소자 원천 기술 개발
2) 스트레처블 디스플레이에서 안정적인 화소 형성용 핵심 공정·소자 원천기술 개발
3) 스트레처블 디스플레이 보호를 위한 봉지용 복합 소재 및 박막 공정 원천 기술 개발
4) 수평분자 배열 극대화를 이용한 고효율/장수명 청색 발광 소재·소자 기술개발
5) 롤러블 디스플레이 제조공정에서 전기적 접촉법에 의한 검사 공정·장비 기술 개발
6) 플렉서블 디스플레이에서 선택적 가열 방식을 이용한 저온 산화물 열처리 기술 개발
7) 대면적 롤투롤 디스플레이를 위한 FPCB용 유연 FCCL 소재 기술개발
8) 2,000ppi급 초고해상도 OLED용 화소형성 공정기술개발
9) 플렉시블 디스플레이용 LLO를 대체하는 캐리어 기판과 패널 분리 공정기술 개발
10) 롤러블 디스플레이를 위한 플렉서블 투명 보호막 형성 기술 개발
11) 멀티 스케일 곡면의 필름 합착을 위한 공정·장비 기술 개발
12) 차세대 디스플레이 경쟁력 강화를 위한 소재 및 공정 원천기술 개발
Ⅱ. 플렉시블 디스플레이
1. 플렉시블 디스플레이 개요
1-1. 플렉시블 디스플레이의 정의와 구분
1) 플렉시블 디스플레이 정의와 특성
(1) 플렉시블 디플레이의 정의
(2) 발전단계 및 유형
(3) 디스플레이 패널 구조
2) 플렉시블 디스플레이의 구분
(1) 유연(플렉시블) 디스플레이
(2) 스트레처블(신축성) 디스플레이
1-2. 양산시대에 진입한 플렉시블 OLED
1) 모바일 산업의 수요견인
2) 주요 패널 업체의 설비 투자 확대
2. 플렉시블 디스플레이 기술
2-1. 플렉시블 디스플레이의 구조와 핵심 공정
1) 플렉시블 OLED 제조 공정
2) 플렉시블 디스플레이 구현 기술
3) 플렉시블 디스플레이 봉지막 형성 기술
(1) 진공 공정을 이용한 형성
(2) 비진공 공정을 활용한 형성
4) 봉지막 투습 특성 측정 기술
(1) 상용화 장비를 통한 투습률 측정
(2) 방사성 동위원소를 이용한 투습률 측정
(3) 칼슘 산화도에 따른 투습률 측정
2-2. 플렉시블 디스플레이 소자 기술
1) 스트레처블 소자 기술의 도래
2) 플렉시블 디스플레이용 기판 기술
(1) 재료에 따른 기판의 특성
(2) 플렉시블 기판의 이송 기술
(3) 스트레처블 기판의 구조 기술
3) 플렉시블 디스플레이용 TFT(Thin Film Transistor) 제조 공정
(1) TFT 제조 공정
(2) 용액공정에 의한 TFT 형성 기술
4) 스트레처블 전극 기술
(1) 금속 나노와이어 전극
(2) 그래핀 전극
(3) PEDOT:PSS 전극
(4) 나도 두께의 Ag 단일 박막 전극
(5) 탄소나노튜브 전극
(6) 하이브리드 전극
2-3. 플렉시블 디스플레이 장비 기술
1) 롤투롤(Roll-to-Roll) 기술
(1) 롤투롤 기술 개요
(2) 롤투롤 기술의 연구 동향
(3) 롤투롤 장비 기술 현황
2) 레이저 리프트오프(Laser lift-off) 장비
(1) 정의와 분류
(2) 기술개발 동향
(3) 시장 환경 분석
(4) 주요업체 동향
3) AOI 및 특성 평가 장비
(1) 정의와 분류
(2) 기술개발 동향
(3) 시장 환경 분석
(4) 주요 업체 동향
2-4. 플렉시블 디스플레이 기술 동향
1) 디스플레이 생산 기술
2) 제품 개발 현황
3) 기술 개발 동향
3. 플렉시블 디스플레이 시장
3-1. 플렉시블 디스플레이 시장 현황
1) 플렉시블 디스플레이 수요와 공급 분석
(1) 플렉시블 디스플레이 수요 현황
(2) 플렉시블 디스플레이 공급 현황
2) 플렉시블 디스플레이 주요 기업 분석
(1) 삼성디스플레이
(2) LG디스플레이
(3) 중국 기업
(4) 일본 기업
3-2. 폴더블 디바이스와 디스플레이 시장
1) 플렉시블 디스플레이 시장 규모 전망
2) 소재 및 장비 수요 증대
(1) 폴더블 디스플레이에 사용되는 소재
(2) 대면적화에 따른 유기재료 수요 증가
(3) 필름소재 시장
3-3. 플렉시블 디스플레이용 장비 시장 현황
Ⅲ. OLED 디스플레이
1. OLED 디스플레이 기술
1-1. OLED 정의와 원리
1) LCD를 대체하는 OLED
2) OLED의 정의 및 구분
(1) OLED의 정의
(2) OLED의 구분
3) OLED 발광 메커니즘
1-2. OLED 제조 기술
1) 기판 제조 기술
(1) LTPS TFT 기판 제조 및 결정화 기술
(2) 산화물 TFT 기술
2) 증착 기술
(1) 진공 증착
(2) 증발원(Evaporation source)의 개요 및 종류
(3) 풀컬러 구현을 위한 미세 정렬
3) 잉크젯 기술
(1) 잉크젯 프린팅 기술의 역사
(2) 잉크젯 프린팅 기술 개요
4) 봉지 기술
(1) 봉지 기술의 개요
(2) 봉지 기술의 구분
(3) 봉지 기술 국내개발 동향
(4) 봉지 기술 해외개발 동향
(5) 봉지 기술 향후 전망
1-3. OLED 소재 기술
1) OLED 기판 소재
(1) LTPS TFT 기판의 특성 및 구조
(2) 전하 전달 재료
2) OLED 발광 소재
(1) 형광 발광재료
(2) 인광 발광재료와 호스트재료
1-4. OLED 특허 트렌드 분석
1) 디스플레이 분야 메가트렌드 분석
(1) 특허청별 출원 동향
(2) 연도별 특허 출원 동향
(3) 기술 경쟁력 동향
(4) 기술별 주요 출원인 점유율 분석
(5) 소송 특허 분석
(6) NPE 특허 분석
(7) 특허 거래 이력 분석
2) 특허 동향과 시사점
(1) 디스플레이 산업
(2) LCD
(3) OLED
(4) 플렉시블 디스플레이
2. OLED 디스플레이 시장
2-1. 세계 무역 시장 전망
1) 2017년 동향
(1) 2017년 수출입 동향
(2) 2017년 수출입 평가
2) 2018년 전망
(1) 2018년 수출입 환경
(2) 2018년 수출입 전망
3) 2018년 디스플레이 분야 전망
(1) 2017년 수출 동향과 전망
(2) 2018년 수출 환경 전망
(3) 2018년 수출 전망
4) 한·중·일 무역구조 분석
(1) 세계 무역 비중이 확대되는 동아시아 무역
(2) 한·중·일 분업구조의 변화
(3) 베트남과 동아시아 글로벌 밸류체인
2-2. 세계 디스플레이 시장 현황 및 전망
1) OLED 중심으로 개편되는 세계 디스플레이 시장
(1) 킬러앱 부재와 경기 둔화로 IT 수요 부진
(2) OLED 시장의 확산
(3) 디스플레이 산업의 현황 및 주요 이슈
(4) 중국 디스플레이 산업의 굴기
2) 디스플레이 패널, 소재 및 장비 시장
(1) 디스플레이 패널 시장 동향
(2) 유럽 OLED 소재 시장 동향
(3) 디스플레이 장비 시장 현황 및 전망
3) 세계 디스플레이 시장 전망
(1) 디스플레이 시장 규모 및 패널 가격 전망
(2) 기관별 디스플레이 시장 전망
(3) 국내 기업 대응 방안
2-3. 세계 주요 디스플레이 업체 동향
1) 글로벌 기업
(1) 중국
(2) 일본
(3) 대만
2) 국내 기업
(1) 삼성디스플레이
(2) LG디스플레이
(3) SK
2-4. OLED 광원 산업
1) OLED 광원의 특징 및 발전
(1) OLED 광원 특징
(2) OLED 광원 발전 방향
2) OLED 광원 기술 동향
(1) OLED 광원 기술에 대한 니즈
(2) OLED 광원 주요 소재 및 부품
3) OLED 광원 시장 동향
(1) OLED 광원 산업 현황 및 전망
(2) OLED 조명 패널 업체 동향
3. OLED 디스플레이 정책
3-1. 주요국 정책 동향
1) 중국 정책 동향
(1) 광둥성 ICT 제조업 주요 정책
(2) 육성전략 추진사례
2) 일본 정책 동향
3-2. 국내 정책 동향
1) 산업통상자원부, 새 정부의 산업정책 방향 발표
(1) 추진배경
(2) 새 정부의 산업정책 전략
2) 2025년, 대한민국을 이끌 100대 기술과 주역 선정
(1) 유연 Display용 고성능 초박막 절연 소재 개발
(2) 디스플레이 및 에너지소재용 투명/유연소재 제조기술
(3) 고화질 투명 플렉시블 디스플레이
(4) 고화질 OLED 디스플레이
(5) 페로브스카이트 발광 다이오드
(6) 홀로그래픽 디스플레이 기술
(7) 마이크로 LED 소자 및 공정기술
(8) 모듈라 방식의 AM 마이크로 LED 디스플레이
(9) 에너지 절감형 OLED 조명 기술
(10) OLED 조명 기술 개발
(11) 에너지 절감형 고효율 LED소자 기술
3) 신산업 민관협의회, 12대 신산업 분야 도출
(1) 신산업 육성을 위한 주요 정책과제
(2) 디스플레이 분야 현황 및 정책과제
4) 산업통상자원부, 디스플레이 산업 육성전략
(1) OLED, 플렉시블 등 시장 선도형 R&D 및 보급화 추진
(2) OLED 전문 특허기업(가칭 K-OLED) 설립
(3) 디스플레이 산학협력 프로그램 추진
(4) 차세대 R&D 생태계 구축을 위한 KDRC의 확대 적용
Ⅳ. QLED 디스플레이
1. QLED 디스플레이 개요
1-1. QLED의 정의 및 구분
1) QLED 정의 및 필요성
2) 퀀텀닷의 광학적 특성
3) QLED의 구분
(1) 제품분류 관점
(2) 공급망 관점
1-2. QLED의 활용
1) PL 방식의 활용
2) EL 방식의 활용
2. QLED 디스플레이 기술
2-1. 퀀텀닷 디스플레이의 구조 및 핵심 소재
1) 퀀텀닷의 구조
2) 퀀텀닷 디스플레이 핵심 소재 및 재료
(1) 친환경 퀀텀닷 소재
(2) 편광발광 퀀텀닷 소재
(3) 고효율 장수명 청색 OLED 소재
(4) 고차단성 배리어 필름
(5) 저온 경화형 감광제 소재
(6) 패키지 타입 퀀텀닷 부품
(7) 레일 타입 퀀텀닷 부품
(8) 필름 타입 퀀텀닷 부품
(9) 고투과도·고화질 퀀텀닷 컬러필터
(10) 퀀텀닷 편광필름
2-2. 퀀텀닷 적용 LCD
1) 퀀텀닷 레일 타입
2) 퀀텀닷 필름 타입
3) 퀀텀닷 온칩 타입
4) 퀀텀닷 포토레지스트 타입
2-3. 퀀텀닷 적용 LED
1) 전계 발광의 정의 및 QLED
2) 전계 발광 퀀텀닷 소자 구현 기술
2-4. 기술 개발 동향
1) 퀀텀닷 디스플레이 기술
2) 퀀텀닷 필름 등을 이용한 LCD의 시장 형성
3) 비카드뮴 퀀텀닷 성능 향상 기술
4) 전기발광 QLED 기술개발
2-5. 주요 기업 특허 동향
2-6. 퀀텀닷 디스플레이의 기술적 과제
3. QLED 디스플레이 시장
3-1. QLED 산업 구조 및 현황
1) 퀀텀닷 디스플레이 산업 구조
2) 퀀텀닷 디스플레이 산업 특징
3) 퀀텀닷 디스플레이 산업 현황 및 전망
(1) 산업 경쟁 환경
(2) 전후방산업 환경
3-2. QLED 시장 동향
1) 지역별 QLED 시장 현황 및 전망
(1) 세계 시장 현황 및 전망
(2) 국내 시장 현황 및 전망
2) 분야별 QLED 시장 현황 및 전망
(1) 퀀텀닷 TV 시장
(2) 퀀텀닷 태블릿, 스마트폰 시장동향
(3) 퀀텀닷 소재 시장 동향
3-3. QLED 주요 기업별 동향
1) 퀀텀닷 디스플레이 생산기업 동향
(1) 삼성전자
(2) TCL
2) 퀀텀닷 광학필름 생산기업 동향
(1) 3M
(2) 미래나노텍
(3) 엘엠에스
(4) 아이컴포넌트
(5) 상보
(6) EFUN
3) 퀀텀닷 소재 생산기업 동향
(1) QD Vision
(2) Nanosys
(3) Nanoco
(4) 한솔케미칼
(5) 나노스퀘어
(6) 에코플럭스
Ⅴ. 마이크로 LED 디스플레이
1. 마이크로 LED 개요
1-1. 마이크로 LED의 부상 및 정의
1) 차세대 디스플레이 마이크로 LED
(1) LCD를 대체하는 OLED 디스플레이
(2) 또 하나의 대안으로 제시되는 마이크로 LED
(3) 4차 산업혁명과 마이크로 LED
(4) 마이크로 LED를 주도하는 소니와 애플
2) 마이크로 LED의 정의와 활용
(1) 마이크로 LED의 정의
(2) 마이크로 LED의 활용
1-2. 마이크로 LED의 특성 및 장점
1) 마이크로 LED 특성
(1) 광학적 특성
(2) 열적 특성
(3) 전기적 특성
(4) 기계적 특성
2) 마이크로 LED 장점
3) 마이크로 LED의 기술적 과제
2. 마이크로 LED 기술
2-1. 마이크로 LED의 제조 공정
1) 마이크로 LED 광원 제조 기술
(1) AlGaInP on GaAs
(2) GaN on Sapphire
(3) GaN on Si
2) 마이크로 LED 전사기술
2-2. 마이크로 LED 기술 개발 동향
2-3. 마이크로 LED 주요 기업 동향
1) 애플
(1) 신제품 적용 및 부품 독립성 확보
(2) 관련기업 인수 등 적극적 기술 개발 추진
2) 소니
(1) 대형 디스플레이 적용 및 상용화
(2) CES 2012에서 시제품 최초 공개
3) 폭스콘
(1) 마이크로 LED를 통한 시장 경쟁력 확보
(2) eLux 인수 등 기술 개발 추진
4) 주요 스타트업
5) 국내 기업
(1) 루멘스
(2) 우리이앤엘
(3) 한국기계연구원
3. 마이크로 LED 시장
3-1. 마이크로 LED 시장 동향 및 전망
1) 주요기관 전망
2) 디스플레이 크기 및 적용 분야별 전망
3) 국내 및 세계 시장 규모와 전망
3-2. 마이크로 LED 산업경쟁력 분석
1) 국내·외 경쟁 상황
2) 국내·외 기술격차 분석
3) 산업경쟁력 확보를 위한 과제
