우-러 전쟁이 장기화되며 글로벌 식량안보가 위협받고 있다. ‘유럽의 곡창’이라 불리는 우크라이나가 생산에 큰 타격을 받으며 주요 수출품인 밀, 옥수수 등의 가격에 상방 압력이 작용하고 있다.
미국 농무부에 따르면, 식량안보에 취약한 인구는 2022년 기준 약 1억 1,870만 명으로 2021년 대비 4,170만 명(9.8%)이 증가한 것으로 조사되었다. 2050년에는 세계 인구가 97억 명에 이를 것으로 예상되는바, 식량 생산성의 제고가 폭발적인 인구 증가세를 따라잡지 못한다면 미래에는 전 세계적인 식량 위기가 우려된다.
이러한 상황에서 농축수산업은 생산성 증대에 어려움을 겪고 있다. 우선 기후이변과 더불어 식량 생산의 기반인 농지가 소실되고 있는데, EU 전역에서 매년 평균 헥타르당 2.5t의 토양이 손실되는 것으로 조사되었다. 이는 연평균 토양 형성 속도(헥타르당 약 1.4t)보다 크게 높은 수준에 해당한다.
뿐만 아니라 농업 생산인구의 감소와 노령화가 가속화되는 추세다. 국내의 경우 농가인구는 1999년에 이미 초고령사회에 진입하였으며, 2022년에는 65세 이상이 49.8%에 달하는 것으로 집계되었다. 농가 경영주는 70세 이상이 47.8%로 가장 많았고, 60대는 34.2%, 50대는 14.2% 수준이었다.
이처럼 환경적·인구구조적 어려움을 겪고 있는 상황에서 스마트팜은 하나의 대안이 아닌 식량위기를 예방하기 위한 필수적 수단으로서 부상하고 있다.
특히, 수직농장으로도 불리는 식물공장은 실내구조물에서 다단재배를 통해 작물을 키우는 방식으로, 작물이나 시설마다 상이하나 노지재배 대비 생산성이 수십 배에 달한다. 또한 ICT 기술을 기반으로 생육환경 제어 및 자동화를 구현해 노동력의 투입도 크게 절감할 수 있다.
국내의 경우 2022년 기준 식량자급률이 46% 수준으로, 글로벌 공급망의 변화에 따른 식량위기에 취약한 상황이다. 따라서 우리는 앞선 ICT 경쟁력을 기반으로 민-관의 협력을 통해 스마트팜 산업을 적극 육성하여 식량안보 위협에 선제적으로 대응해야 할 것이다.
이에, 당사는 스마트팜 및 식물공장 분야 기술 및 시장 동향과 주요국 및 주요 기업의 사업전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 스마트팜 시장과 주요국 정책 동향, 핵심 기술개발 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.
모쪼록, 본 보고서가 스마트팜 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.
Ⅰ. 스마트팜 산업 현황 및 주요 이슈
1. 스마트팜 및 식물공장 산업 개요
1-1. 스마트팜 개요 및 부상 배경
1) 스마트팜 정의 및 산업의 특징
(1) 스마트팜 정의
(2) 스마트팜 산업의 특징 및 구조
2) 스마트팜 부상 배경 및 필요성
(1) 농업인구 감소 및 고령화
(2) 글로벌 식량안보 위기와 지속가능한 농업의 부상
1-2. 도시농업과 식물공장 산업 개요
1) 도시농업과 도심형 스마트팜
2) 국내 도시농업 육성 동향과 과제
(1) 국내 도시농업 현황
(2) 제3차 도시농업 육성 5개년 계획 추진전략
(3) 도시농업 지원정책 특징 및 개선점
(4) 도시농업 육성 정책의 과제
3) 식물공장 산업 개요
(1) 식물공장의 개념과 특징
(2) 국내 식물공장 산업 및 소비자 인식 동향
(3) 식물공장 시장 전망과 과제
2. 스마트팜 주요 이슈 및 해결 과제
2-1. 2024년 10대 농정이슈
1) 2024년 농정 여건
2) 2024년 국내 10대 농정이슈
(1) 복합위기에 대응한 농업경영 안정 장치 확충
(2) 농업 구조변화에 따른 고용노동력 공급체계 혁신
(3) 중장기 수요에 대응한 식량/축산정책 패러다임 전환
(4) 빅데이터 기반 안정적인 농산물 수급 관리
(5) 농식품 유통 디지털 온라인화 및 스마트화 촉진
(6) 농촌 소멸 위기에 대응한 농촌 재생 추진
(7) 기후재난 대비 농식품 기후변화 적응 강화
(8) 신성장동력을 활용한 농업 부가가치 증대
(9) 지속가능한 K-푸드 플러스 수출 확대
(10) 국제농업협력사업의 확대와 지속가능성 확보
2-2. 농축수산업 분야 주요 이슈와 대안으로서의 스마트팜
1) 글로벌 식량안보 현황과 전망
(1) 글로벌 식량안보 동향
(2) 세계식량안보지수(GFSI) 및 식량안보 관련지표 현황
(3) OECD-FAO 농업 전망
2) 녹색경제와 지속가능한 농업
(1) 녹색경제 정의와 농림업 부문 핵심 요소
(2) 농산업 분야 녹색기술 현황
2-3. 글로벌 식품 산업 트렌드와 스마트팜
1) 푸드테크의 부상과 스마트 축산
(1) 푸드테크의 개념과 분류
(2) 주요국 푸드테크 산업 동향
(3) 국내 푸드테크 산업 동향
2) 대체육의 개념과 주요기업 동향
(1) 대체육의 정의와 구분
(2) 국내·외 대체육 분야 주요 기업 동향
3) 메디푸드 산업 동향
(1) 메디푸드 개념과 분류
(2) 메디푸드 기술 동향
(3) 국내·외 메디푸드 시장 동향 및 전망
Ⅱ. 농산업 분야별 스마트팜 기술 동향
1. 스마트 노지농업 기술 동향 및 연구개발 현황
1-1. 국내·외 스마트 노지농업 분야 주요 기술 동향
1) 데이터 수집·분석 및 활용 기반 스마트팜 기술 동향
(1) 디지털 농업과 데이터 활용
(2) 국내·외 데이터 기반 스마트팜 기술 동향
2) 센서·통신 기반 스마트팜 기술 동향
(1) 스마트센서 요소별 기술 동향
(2) 국내·외 센서 및 통신 기반 스마트팜 기술 동향
3) 농기계 시스템의 디지털·스마트화 동향
(1) 국내 농업기계 연구 및 기술개발 동향
(2) 농기계 시스템 분야 스마트팜 기술 동향
1-2. 국내 스마트 노지농업 분야 연구개발 동향
1) 스마트팜 개발 연구
(1) 고정밀 위치 측정장치(RTK-GNSS) 기반 모듈형 직진 자동조향장치
(2) 온실 방제로봇 고도화
(3) 인공지능(AI) 기반 작물 병해진단 기술
2) 에너지 환경공학 연구
(1) 시설 환경개선 및 정밀제어용 센싱 기술 연구
(2) 농산업 탄소배출 분석 및 탄소저감 연구
3) 수확 후 관리공학 연구
(1) 매실 가공 기계화 기술
(2) 양잠 분야 비파괴 분석 기반 선별 자동화
(3) 라디오파 소고기 숙성 기술
4) 재해예방공학 연구
(1) 논벼 및 밭작물 농작업 기계화율 조사
(2) 농업기계 보관창고 설계기준에 관한 연구
(3) 원예특작시설 내재해 모델의 구조안전성 평가 표준화에 관한 연구
(4) 휴대용 과수 수분스트레스 계측기 고도화
(5) 노지 밭작물 변량관개를 위한 스프링클러 자동제어 알고리즘 개발
5) 밭농업 기계화 연구
(1) 콤바인 수확 효율 개선 기술
(2) 인삼 생산 기계화 기술
(3) 드론을 활용한 해충 방제시스템
2. 식물공장 및 시설농업 기술 동향
2-1. 식물공장 핵심 기술 동향
1) 식물공장 개념 및 핵심 요소
(1) 식물공장의 분류 및 특성
(2) 식물공장의 핵심 요소
2) 데이터 기반 식물공장 관리 기술
(1) 데이터 기반 농업 부상배경과 산업 전망
(2) 식물공장 분야 인공지능 기술 및 분석 모델
(3) 딥러닝 기반 시설재배 생산량 예측
3) 생육 환경 제어 기술
(1) 생육 환경 제어 기술 개요
(2) 생육 환경 제어 기술 발전 동향
(3) 디지털트윈 기반 지능형 온실 시스템
4) 인공 광원 기술
(1) 식물공장용 LED 광원 개념 및 특징
(2) 식물공장용 LED 광원의 기술 발전 방향
(3) 식물공장용 광융합 조명 인증 및 표준 동향
(4) 식물공장용 LED 주요기업 동향
2-2. 국내·외 식물공장 주요 사례 현황 및 전망
1) 해외 식물공장 주요 사례 현황 및 전망
(1) Plenty(미국)
(2) AeroFarms(미국)
(3) Kalera(미국)
(4) 80 Acres Farms(미국)
(5) Bowery Farming(미국)
(6) Nordic Harvest(덴마크)
(7) Infarm(독일)
2) 국내 식물공장 주요 사례 현황 및 전망
(1) 그린플러스
(2) 만나CEA
(3) 인성테크
(4) 팜에이트(Farm8)
(5) 엔씽(n.thing)
(6) 넥스트온(NextOn)
(7) 메가팜빌리지
3. 축·수산 분야 스마트팜 기술 동향
3-1. 축산 분야 스마트팜 기술 동향
1) 축산 분야 스마트팜 정의와 구분
(1) 축산 스마트팜 정의
(2) 축산 스마트팜 세대별 구분
(3) 축산 스마트팜 축종별 구분
2) 축산 스마트팜 기술개발 동향
(1) 축산 스마트팜 기술 분야별 개발 동향
(2) 축산 스마트팜 축종별 기술개발 동향
3) 축산 스마트팜 온실가스 감축 기술 동향
(1) 축산부문 온실가스 배출 동향
(2) 온실가스 감축 기술 도입 효과
3-2. 스마트 양식 분야 스마트팜 기술 동향
1) 스마트 양식 개념 및 발달단계
(1) 스마트 양식 개념
(2) 스마트 양식 발달단계
2) 국내·외 스마트 양식 분야 기술개발 및 표준화 동향
(1) 해외 스마트 양식 분야 기술개발 및 표준화 동향
(2) 국내 스마트 양식 기술개발 및 실증 현황
Ⅲ. 국내·외 스마트팜 산업 및 정책 동향
1. 주요국 스마트팜 산업 동향 및 전망
1-1. 글로벌 스마트팜 산업 동향 및 전망
1) 기관별 글로벌 스마트팜 시장 규모 전망
(1) Markets&Markets
(2) Statista
(3) Global Market Insight
(4) Straits Research
2) 글로벌 농산업 동향
(1) 글로벌 농산물 주요지표 동향
(2) 글로벌 농업 생산량 감소와 증산 방안
1-2. 미국 스마트팜 산업 및 정책 동향
1) 미국 농산업 동향과 관련 정책 동향
(1) 북미 지역 농산업 전망
(2) 미국 인플레이션감축법(IRA) 농림업 분야 지원 내용
2) 미국 스마트팜 산업 및 관련 정책 동향
(1) 미국 스마트팜 시장 동향
(2) 미국 스마트팜 트렌드
(3) 미국 스마트팜 정책 동향
1-3. 유럽 스마트팜 산업 및 정책 동향
1) EU 농업혁신 형가
(1) 농업 혁신과 생산성의 개념과 관계
(2) 농업혁신과 농업 지식혁신체제
(3) 지속성을 위한 혁신
2) 네덜란드 스마트팜 산업 동향 및 주요 분야 현황
(1) 네덜란드 스마트팜 산업 동향
(2) 네덜란드 스마트팜 주요 분야 현황
3) 스위스 스마트팜 산업 동향 및 정책 현황
(1) 스위스 스마트팜 산업 동향
(2) 스위스 스마트팜 도입 현황
(3) 스마트팜 적용 분야 및 혁신 기술 사례
(4) 스위스 스마트팜 관련정책 동향
4) 덴마크 스마트팜 산업 동향 및 정책 현황
(1) 덴마크 스마트팜 기술 도입 현황
(2) 덴마크 스마트팜 지원 정책
5) 러시아 스마트팜 산업 동향 및 정책 현황
(1) 러시아 농축산업 현황
(2) 러시아 스마트팜 산업 현황
(3) 러시아 스마트팜 지원 정책
1-4. 일본 스마트팜 산업 및 정책 동향
1) 일본 스마트팜 시장 및 분야별 동향
(1) 일본 스마트팜 시장 개요
(2) 일본 스마트팜 주요 분야별 시장 현황
2) 일본 스마트팜 정책 동향
(1) 국가 농업 및 식품 연구 기구, 농연(NARO) 지원 정책
(2) 농림수산성(MAFF) 지원 정책
1-5. 중국 스마트팜 산업 및 정책 동향
1) 중국 농산업 전망(2023~2032)
(1) 중국 식량 생산 전망
(2) 중국 식량 소비 전망
(3) 중국 식량 무역 전망
(4) 중국 식량 가격 전망
2) 중국 스마트팜 시장 동향
(1) 중국 스마트팜 시장 규모 전망
(2) 중국 스마트팜 주요 분야별 시장 현황
3) 중국 스마트팜 정책 동향
(1) 전국 현대 시설농업 건설 규획(2023~2030) 중점 임무
(2) 농업농촌빅데이터 발전 추진에 관한 실시의견
(3) 14·5 전국 농업농촌 정보화 발전규획
2. 국내 스마트팜 산업 및 정책 동향
2-1. 국내 농산업 및 스마트팜 산업 동향
1) 국내 농산업 및 농가 현황
(1) 국내 농업생산 및 수출입 현황
(2) 국내 농림어가 현황
2) 국내 스마트팜 산업 동향 및 활성화 전략
(1) 국내 스마트팜 산업 현황
(2) 우리나라 스마트팜 산업 활성화 전략
2-2. 국내 스마트팜 분야 정책 동향
1) 농림축산식품부 2024년 주요업무 추진계획
(1) 디지털 전환 및 기술혁신을 통한 미래성장산업화
(2) 농가 소득·경영안전망 구축 및 식량안보 강화
(3) 과학적 수급관리 및 농축산업의 환경·생태 기능 강화
(4) 농촌 재구조화를 통해 살고, 일하고, 쉬는 공간으로 전환
(5) 선진국 수준의 동물복지 실현 및 반려동물 연관산업 육성
2) 스마트농산업 발전방안 추진 방안
(1) 스마트농산업 혁신을 위한 제도 개선
(2) 기술적 역량 강화를 통한 산업경쟁력 제고
3) 농업 분야 개발협력 추진전략
(1) 식량안보 강화
(2) 자생적 농촌개발 지원
(3) 농산업화 이행 촉진
(4) 디지털농업 확산
(5) 기후스마트 농업 확대
4) 노지 스마트농업 시범지구
(1) 시범사업 개요
(2) 노지 스마트농업 9개 모델
5) 축산부문 2030 온실가스 감축 및 녹색성장 전략
(1) 추진배경
(2) 전략별 세부 추진계획
6) 제2차 해양수산과학기술 육성 기본계획
(1) 정책 목적
(2) 주요내용
(3) 세부 추진과제
7) 제5차 양식산업 발전 기본계획 과제 및 추진 계획
(1) 역동적 혁신성장을 위한 양식산업 체질개선
(2) 기초산업 내실화를 통한 단단한 도약기반 마련
(3) 생산·가공·수출 연계를 통해 고부가가치 산업으로 도약
(4) 지속가능한 양식산업의 토대마련
Ⅳ. 스마트팜 분야 주요 기업 사업전략
1. 글로벌 스마트팜 주요 기업 사업전략
1-1. 글로벌 ICT 기업 스마트팜 분야 사업전략
1) (미국) Google
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
2) (미국) Microsoft
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
3) (미국) Amazon
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
4) (중국) Alibaba
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
5) (중국) Pinduoduo
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
6) (일본) NEC
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
7) (일본) NTT
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
1-2. 글로벌 스마트팜 솔루션 기업 사업전략
1) (미국) Cargill
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
2) (미국) Groguru
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
3) (미국) Plenty
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
4) (미국) Soli Organic
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
5) (미국) Little Leaf Farms
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
6) (미국) AeroFarms
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
7) (미국) Kalera
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
8) (미국) Bowery Farming
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
9) (네덜란드) Priva
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
10) (네덜란드) Ridder
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
11) (네덜란드) Certhon
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
12) (네덜란드) eLEAF
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
13) (네덜란드) Stolze
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
14) (네덜란드) Dalsem
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
15) (네덜란드) Connecterra
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
16) (독일) Bayer
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
17) (덴마크) ACO Funki
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
18) (일본) Farmnote
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
19) (일본) Spread
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
2. 국내 글로벌 스마트팜 주요 기업 사업전략
2-1. 국내 ICT 기업 스마트팜 분야 사업전략
1) KT
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
2) SK텔레콤
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
3) LG유플러스
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
4) 네이버
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
5) LG CNS
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
2-2. 국내 스마트팜 솔루션 기업 사업전략
1) 그린플러스
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
2) 솔트웨어
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
3) 그린랩스
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
4) 팜에이트
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
5) 플랜티팜
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
6) 넥스트온
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
7) 그린씨에스
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
8) 애그유니
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
9) 신한에이텍
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
10) 엔씽
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
11) 비바엔에스
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
12) 유비엔
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
13) 이암허브
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
14) 어밸브
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
15) 나래트랜드
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
16) 코리아디지탈
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
17) 제닉스시스템
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
18) 이에스레즈
(1) 회사현황
(2) 사업 동향
