흔히 기계공학의 정수라 불리는 자동차는 오늘날 움직이는 스마트폰을 넘어 움직이는 컴퓨터로 불리고 있다. 최근 국내·외 주요 완성차 업계 사이에서 ‘SDV(소프트웨어 정의 차량)’가 사업전략의 핵심으로 떠오르는 것은 자동차 산업의 패러다임이 전환되고 있음을 단적으로 드러낸다.
테슬라는 자동차 산업 대전환의 포문을 연 기업으로, 그들은 자동차 시장의 신규 진입자로서 전통적 완성차 기업들과 경쟁하는 대신 산업의 판도를 흔드는 전략적 선택을 취했다. 즉, 고객에게 제조역량을 기반으로 하는 높은 완성도의 ‘제품’이 아닌 IT기술 기반의 혁신적 ‘경험’을 제공하는 것이다.
이처럼 IT기술을 기반으로 사용자의 만족도를 극대화하는 자동차를 ‘스마트카’로 정의하며, 스마트카를 구성하는 기술적 핵심 축으로는 운전자를 대체하여 무인이동을 가능하게 하는 ‘자율주행 기술’과 차량 내 대용량 고속 데이터 전송 및 V2X 통신을 위한 ‘커넥티드카 기술’이 있다.
Global Smart Car Market 보고서에 따르면, 글로벌 스마트카 시장 규모는 2023년 약 575억 달러에서 연평균 17% 성장해 2032년에는 약 2,657억 달러에 이를 것으로 예상된다.
자동차 산업이 매력적인 고성장 산업으로 탈바꿈함과 더불어 IT기술이 핵심 경쟁력으로 부상함에 따라, 자동차 업계는 테슬라와 같은 스타트업 뿐만 아니라 글로벌 IT 공룡들을 새로운 경쟁자로 맞이하게 되었다.
글로벌 주요국들은 이러한 자동차 산업의 헤게모니 싸움을 자국에 유리한 방향으로 이끌고자 한다. 미국은 2024년 8월 자국 내 자율주행차에 중국산 소프트웨어 사용을 금지하는 강력한 규제를 예고했는데, 이러한 움직임은 향후 관련국의 자동차 산업과 정책 기조에 미치는 여파가 클 것으로 예상된다.
우리나라는 수출 5대 핵심업종 가운데 하나인 자동차의 2024년 수출 목표를 1,000억 달러로 제시한 바 있다. 국가 간 무역분쟁이 심화되는 환경을 극복하고 우리 기업이 스마트카 시장의 성장을 선점하기 위해서는 국가차원의 발 빠른 대응이 이루어져야 할 것이다.
이에, 당사는 국내·외 SDV 및 스마트카 기술개발 동향과 사업전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 스마트카 시장과 주요국 정책 동향, 핵심 기술개발 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.
모쪼록, 본 보고서가 스마트카 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.
Ⅰ. 스마트카 및 스마트 모빌리티 산업 개요
1. 스마트카 산업 동향 및 주요 이슈
1-1. 스마트카 산업 개요
1) 스마트카의 개념과 적용 기술
(1) 스마트카 개념 및 산업 구조
(2) 스마트카 적용 기술
2) 스마트카 산업 전망과 대응 전략
(1) 스마트카 산업 전망
(2) 스마트카 산업 트렌드와 대응 전략
3) 자율주행차 및 커넥티드카 산업 개요
(1) 자율주행차 주요 기술 동향
(2) 자율주행차 시장 전망
(3) 자율주행차 주요국 규제 현황
(4) 커넥티드카 기술 개요
1-2. 스마트카 산업 주요 이슈
1) 차량데이터 및 스마트카 보안
(1) 스마트카 시대 차량데이터 분야 이슈
(2) 주요국 차량데이터 분야 정책 동향
(3) 커넥티드카 보안 기술 동향
2) 글로벌 공급망 재편 현황과 전망
(1) 글로벌 공급망 변화 배경
(2) 글로벌 공급망 재편 진행 현황
3) 차량용 전력반도체의 부상
(1) SiC 전력반도체
(2) GaN 전력반도체
4) 자율주행의 발전과 승객경제 부상
(1) 승객경제 개요
(2) 승객경제 가치창출 분야
(3) 승객경제 시대 대응
2. 스마트 모빌리티와 MaaS 산업 동향
2-1. 스마트 모빌리티 개요
1) 스마트 모빌리티 정의와 특징
(1) 스마트 모빌리티 정의
(2) 스마트 모빌리티 특징
2) 스마트 모빌리티 주요 서비스
(1) 자율주행셔틀 서비스
(2) 통합 모빌리티 서비스(MaaS)
(3) 스마트주차 서비스
(4) 퍼스널모빌리티 서비스
(5) 스마트 횡단보도 서비스
(6) 차량공유 서비스
(7) 수요응답형 모빌리티 서비스
3) 국내·외 스마트 모빌리티 기술 동향
(1) 지상형 미래모빌리티
(2) 항공형 미래모빌리티
2-2. MaaS(Mobility-as-a-Service) 산업 동향
1) MaaS와 목적 기반 모빌리티(PBV)의 개념
(1) MaaS(Mobility-as-a-Service)의 정의
(2) 목적 기반 모빌리티(PBV)의 정의
(3) 목적 기반 모빌리티(PBV) 현황
2) MaaS 시장 동향 및 전망
(1) 모빌리티 시장 트렌드와 MaaS의 부상
(2) MaaS 시장 규모 전망
(3) MaaS 주요 플랫폼 동향
3) MaaS 분야별 시장 전망
(1) 마이크로 모빌리티의 성장
(2) 물류와 모빌리티 플랫폼 결합
(3) 자율주행과 MaaS 산업 전망
(4) 국내·외 MaaS 분야 정책 현황
2-3. 도심항공모빌리티(UAM) 산업 동향
1) 도심항공모빌리티(UAM) 산업 개요
(1) 도심항공모빌리티(UAM) 정의와 부상
(2) 주요국 도심항공모빌리티(UAM) 산업 동향
(3) 도심항공모빌리티(UAM) 구현을 위한 과제
2) 도심항공모빌리티(UAM) 기술 동향
(1) 도심항공모빌리티(UAM) 표준화 동향
(2) K-UAM 기술로드맵
Ⅱ. 스마트카 분야 주요 기술 동향
1. 자율주행 기술
1-1. 자율주행 기술 개요 및 기술개발 전략
1) 자율주행차의 정의와 자율주행 레벨
2) 자율주행차 유망 기술 및 수요 분야
(1) 자율주행차 유망 기술 전망
(2) 자율주행차 유망 수요 분야 전망
1-2. ADAS(Advanced Driver Assistance System) 센서 기술 동향
1) ADAS 시스템 및 센서 개요
(1) ADAS 개념과 분류
(2) ADAS 구현을 위한 주요 센서와 기술 동향
(3) ADAS 특허출원 동향
(4) ADAS 센서 산업 동향
(5) ADAS 센서 시장 규모 전망
2) ADAS 주요 기능 및 센서 기술
(1) 통합섀시제어시스템
(2) 차선이탈경보시스템
(3) 추돌경보시스템
(4) 운전자모니터링시스템
(5) 스마트 크루즈 컨트롤
(6) 주차보조시스템
1-3. 자율주행 센서 기술 동향
1) 자율주행 및 자율주행 센서 기술 개요
(1) 자율주행 알고리즘 개요
(2) 자율주행 센서 융합
(3) 자율주행 센서 분야 기술 이슈
2) 차량용 카메라를 위한 이미지센서 기술
(1) 자율주행용 카메라 기술 개요
(2) 이미지센서 기술 개요
(3) 고해상도 이미지 센서 핵심 기술 및 기술개발 동향
(4) 3차원 이미지 센서 구현 기술
3) 차량용 레이다(Radar) 기술 동향
(1) 자율주행용 레이다(Radar) 기술 개요
(2) 차량 및 모빌리티 분야 레이다(Radar) 기술 현황
(3) 레이다(Radar) 분야 AI 기술 적용 동향
4) 자율주행을 위한 라이다(LiDAR) 기술 동향
(1) 자율주행용 라이다(LiDAR) 기술 개요
(2) 자율주행차 객체 인식 기술 현황
(3) LiDAR 센서 기술 및 특허 동향
1-4. 자율주행차 기술개발 및 표준화 동향
1) 자율주행 시뮬레이션
(1) 메타버스 기반 자율주행 가상시험환경 구축 및 실증기술 개발
(2) 자율주행 개발·검증을 위한 시뮬레이션 관련 표준
2) 자율주행 원격지원
(1) 클라우드 기반 자율주행 차량 오류 및 한계 상황 지능형 원격지원 기술개발
(2) 표준동향 자율주행 시스템의 원격제어·지원 관련 표준화 동향
3) 자율주행 데이터
(1) 자율주행 데이터품질 표준 시장 및 동향
(2) 자율주행 데이터 표준화 동향
2. 차량용 소프트웨어 및 OS
2-1. SDV 개요 및 주요기업 개발 동향
1) SDV 정의 및 특징
(1) SDV 정의와 발전단계
(2) SDV 기술적 특징
(3) SDV 기술개발 주요 이슈
(4) SDV 전환을 위한 과제와 대안
2) SDV의 부상과 자동차 생태계 변화
(1) 생태계 참여기업 간 관계 변화
(2) 생태계 참여자 대응방안
2-2. SDV 전환에 따른 이슈와 대응 전략
1) SDV 전환과 완성차 업계 이슈
(1) 차량 내 경험 다양성·최신성 요구 증대 → 앱 생태계 구축 필요
(2) 빅테크의 차량용 SW 진입 → 인포테인먼트 중심 영향력 확대
(3) SDV 구현에 OS 내재화 핵심적 → 자체 OS 내재화 인력 부족
2) SDV 이슈별 완성차 업계 대응 전략
(1) 고객의 차량 내 애플리케이션 이용 편의성·다양성·최신성 충족
(2) 완성차 중심의 협업 비즈니스 모델 다각적 수립
(3) 사내 역량 확보·사외 역량 활용에 대한 방안 수립
2-3. 차량용 OS 산업 동향
1) 차량용 OS 시장 전망
(1) 차량용 OS 개념
(2) 차량용 OS 시장 구성과 접근 전략
(3) 기능별·유형별 차량용 OS 시장 현황과 전망
(4) 차량용 OS 시장 내 주요 주체별 대응 동향
2) 주요 완성차 기업 차량용 OS 개발 동향
(1) 테슬라
(2) GM
(3) 포드
(4) 폭스바겐
(5) 스텔란티스
(6) 벤츠
(7) 르노-닛산-미쓰비시
(8) 토요타
(9) 혼다
(10) BYD
(11) 지리자동차그룹
(12) 현대자동차그룹
3. 커넥티드카 및 차량용 통신 기술
3-1. V2X 및 차량데이터 수집 기술 동향
1) V2X 기술 개요 및 커넥티드카 특허·표준 동향
(1) V2X 기술 정의와 구분
(2) 커넥티드카 특허출원 동향
(3) 커넥티드카 차량 통신 표준
2) 차량데이터 수집 및 데이터 모델 기술 동향
(1) 차량데이터 산업 전망
(2) 차량데이터 모델 표준 동향
3-2. 진단 및 모니터링 기술
1) 스마트카 열화 진단 및 수명 예지 기술
2) 센서 기반 모니터링 기술
(1) 연소 상태 모니터링 기술
(2) 배터리 상태 모니터링 기술
3-3. 차량 엣지 컴퓨팅 기술 동향
1) 엣지 컴퓨팅 기술 개요
2) 차량 활용 엣지 컴퓨팅 시스템
3) 차량 엣지 컴퓨팅 기술 동향
4) 6G 시대의 엣지 컴퓨팅 기술
Ⅲ. 국내·외 스마트카 산업 동향
1. 글로벌 스마트카 시장 동향
1-1. 글로벌 자동차 산업 동향
1) 글로벌 자동차 산업 현황 및 2024년 전망
2) 2024년 주요국 자동차 소비자 선호 분석
(1) 차량전동화
(2) 미래 차량 구매의향
(3) 커넥티비티
(4) 차량 구독 서비스
1-2. 국내·외 스마트카 시장 동향
1) 스마트카 시장 규모 전망
2) 자율주행차 및 커넥티드카 시장 동향과 전망
(1) 글로벌 자율주행차 시장 규모 전망
(2) 커넥티드카 시장 규모 전망
3) 차량용 소프트웨어 시장 동향과 이슈
(1) 차량용 소프트웨어 시장 규모 전망
(2) 차량용 소프트웨어 시장 주요 이슈
2. 주요국 스마트카 산업 동향
2-1. 해외 주요국 스마트카 산업 동향
1) 미국
(1) 미-중 스마트카 분야 무역분쟁 현황
(2) 미국 교통부 자율주행 지침 동향
(3) 자율주행을 위한 자동차 안전기준 개정
(4) 완전 자율주행차 상용화 위한 제도 개선
(5) 차량데이터 관련 법제 동향
(6) 자율주행차와 개인정보보호법
2) EU
(1) EU, 중국산 EV에 추가 관세 부과
(2) EU 자율주행 차량 영식 승인 기준 수립
(3) 독일 자율주행차 관련 정책 동향
(4) 독일 자율주행차 관련 입법 동향
(5) 독일-중국 데이터 전송 논의 합의
(6) 프랑스, 아시아산 EV를 보조금 대상에서 제외
3) 중국
(1) 중국 자율주행차 정책 동향
(2) 스마트 커넥티드카 관련 주요 정책
(3) 차량 데이터 보안 관리 정책
(4) EV-송전망 통합 강화 계획
4) 일본
(1) 일본 자율주행차 관련 입법 동향
(2) 일본 경제산업성, 2030년 SDV 1,200만 대 판매 목표
(3) 자율주행의 윤리·법률·사회적 이슈 검토
(4) 자율주행차와 지방창생전략
(5) MaaS 관련 정책 동향 및 법제 현황
2-2. 국내 스마트카 산업 동향
1) 제3차 자동차정책 기본계획
2) 무인 자율주행차 일반도로 임시운행허가
3) 2024년도 자동차 분야 신규지원 연구개발과제
(1) 사업개요
(2) 지원대상
4) 자율주행차 표준화 추진 전략
(1) 데이터 표준 중점 추진
(2) 산업육성 및 실용화 지원 표준 마련
(3) 표준화 역량 강화 및 성과 확산
5) 완전 자율주행 시대에 대비한 도로교통안전 추진전략
(1) 추진 배경
(2) 추진과제 세부내용
3. 국내·외 스마트카 주요 기업 사업 전략
3-1. 해외 스마트카 주요 기업 사업 전략
1) 글로벌 완성차 기업
(1) 테슬라(Tesla)
(2) GM
(3) 포드(Ford)
(4) 메르세데스벤츠(Mercedes-Benz)
(5) 폭스바겐(Volkswagen)
(6) BMW
(7) 스텔란티스(Stellantis)
(8) 토요타(Toyota)
(9) 혼다(Honda)
(10) 지리자동차
(11) 비야디
(12) 샤오펑
(13) 니오
2) 글로벌 빅테크 및 ICT 기업
(1) 구글(Google)
(2) 애플(Apple)
(3) 화웨이
(4) 바이두(Baidu)
(5) 텐센트(Tencent)
(6) Haomo.AI
3-2. 국내 스마트카 주요 기업 사업 전략
1) 국내 완성차 및 자동차 부품 기업
(1) 현대자동차
(2) 현대모비스
(3) 현대오토에버
(4) 엠씨넥스
(5) 텔레칩스
(6) 모트렉스
2) 국내 ICT 기업
(1) 삼성전자
(2) LG전자
(3) LG이노텍
(4) 삼성전기
(5) 네이버
(6) SK텔레콤
(7) KT
(8) LG유플러스
(9) 에티포스
(10) 오비고
(11) 이노와이어리스
