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삼성전자는 ‘갤럭시 언팩 2024’에서 ‘갤럭시 링(Galaxy Ring)’을 공개하며 스마트 워치에 이어 웨어러블 디바이스의 범주를 확대하고 스마트 링 시장의 선도자로 나섰다. 일각에서는 삼성전자가 스마트 링 시장의 후발 주자에 속하지만 갤럭시 링의 성능에 대한 관심도가 높아지면서 스마트 링 시장 경쟁을 본격화시킨 것으로 평가하고 있다.

이미 수년전부터 스마트워치나 피트니스 밴드, 스마트 안경 등 다양한 인체 착용형 컴퓨터로 불리는 웨어러블 디바이스가 개발되어 왔으나 특히 최근 들어 통신기술, 센서 기술의 발전과 데이터기반의 AI솔루션이 등장하면서 건강관리와 웰니스를 지원하는 생활관리 도구에서 나아가 인포메이션과 엔터테인먼트를 포괄하는 도구로 발전해 가고 있으며, 이에 삼성전자뿐만 아니라 애플, 샤오미, 화웨이, 구글, LG전자, 소니, 엡손, 인텔, 퀄컴 등 글로벌 빅테크들이 잇따라 웨어러블 디바이스 분야에 진출하면서 시장 확대와 신시장 창출 등이 기대되고 있는 실정이다.

글로벌 시장조사기업 프레시던스리서치(Precedence Research)의 조사에 따르면, 글로벌 웨어러블 기술 시장은 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률 13.6%를 기록, 시장 규모가 2022년 1,380억 달러에서 2032년 4,917억 4,000만 달러를 기록할 것으로 전망한 바 있으며. IDC에 의하면 2023년 웨어러블 단말기 출하량 중 스마트 워치는 전체의 32%를 차지하고, 새로이 주목 받는 히어러블 단말기가 전체의 62%를 차지하며 가장 많은 출하량을 기록할 것으로 분석하기도 하였다.

한편, 웨어러블 디바이스는 스마트워치(시계), 피트니스밴드(운동), 스마트 글라스(AR영상), 무선 이어폰(음악감상) 등 디바이스별로 고유의 기능이 있으나 최근에는 여기에 공통적으로 헬스케어와 관련된 의료 및 건강관리 기능이 핵심적인 부가기능으로 제공되면서 소비자의 선택의 폭과 관련 생태계가 크게 확대되고 있다.

국내외 빅테크 기업과 스타트업들은 웨어러블 디바이스를 위한 클라우드 서비스와 기술력을 바탕으로 다양한 헬스케어 솔루션을 출시하고 있고 개인용 건강관리 관련 사업을 추진하고 있다. 특히 생체측정정보의 정확도를 높이거나 활용범위를 확대하는 등 웨어러블 디바이스 중심의 다양한 인공지능 서비스는 큰 관심을 끌고 있다.

또한, 웨어러블 디바이스는 모바일기반의 헬스케어서비스와 진화된 원격의료 서비스의 핵심으로 관심과 수요도 증가하고 있다. 현재 미국 시장에는 애플워치, 핏빗 등 웨어러블 기기를 활용한 기초대사 측정기기에서부터 뇌파를 측정해 명상이나 수면을 돕는 장치에 이르기까지 다양한 제품이 시장에 출시돼 있으며, TELADOC, SESAME을 비롯해 다양한 원격진료 플랫폼도 운영되고 있다. 인구수 대비 의료자원 및 의사 수가 부족한 나라에서는 환자의 건강 상태를 실시간 체크하고 분석해 의료자원의 공백을 메울 수 있다는 점에서 웨어러블 디바이스가 폭 넓게 사용될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

이에 당사는 웨어러블 디바이스 산업뿐 아니라 모바일 헬스케어, 디지털 헬스케어, AI 의료 기술의 최신 동향과 의료·헬스케어용 센서 기술, 원격모니터링 기술 등 다양한 웨어러블 디바이스 관련사업 동향과 기술개발 동향을 조사·분석 하였으며, 글로벌 시장 동향과 전망, 국내외 정책 및 선도기업의 전략 등을 종합적으로 조사 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 모쪼록 본 보고서가 웨어러블 디바이스 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.

Ⅰ. AI와 디지털융합기반 헬스케어·의료 기술, 시장 동향과 전망

1. 디지털 헬스케어 기술, 시장 동향과 전망

1-1. 디지털 헬스케어 개요와 시장 전망

1) 디지털 헬스케어 개요

(1) 디지털 헬스케어 정의

(2) 헬스케어의 디지털 전환

(3) 디지털 헬스케어 유망 기술

2) 디지털 헬스케어 산업 주요 이슈

(1) 개인 맞춤형 서비스

(2) AI 및 데이터 활용

(3) 산업과 의료의 협업 강화

3) 디지털 헬스케어 시장 전망

(1) 글로벌 헬스케어 시장 전망

(2) 글로벌 AI 헬스케어 시장 전망

(3) 디지털 헬스케어 전체 시장 규모 전망

(4) 지역별 디지털 헬스케어 시장 규모 전망

1-2. 디지털 헬스케어 기술 동향과 전망

1) 디지털 헬스케어 기술 동향

(1) 헬스케어 분야 디지털 기술 활용 동향

(2) 헬스케어 분야 AI 기술 활용 동향

(3) 헬스케어 분야 AR/VR/MR 기술 활용 동향

(4) 헬스케어 분야 클라우드 기술 활용 동향

(5) 헬스케어 분야 디지털(메디칼) 트윈 기술 활용 동향

(6) 헬스케어 분야 온라인 서비스 포털 기술 동향

2) 디지털 헬스케어 핵심 구성 요소별 기술, 시장 전망

(1) 인공지능(AI)/데이터

(2) 디지털 플랫폼

(3) 하드웨어(H/W)

(4) 소프트웨어(S/W)

2. AI 의료·헬스케어, 원격의료 기술, 시장 동향과 전망

2-1. AI 의료·헬스케어 기술, 시장 동향과 전망

1) 의료·헬스케어 부문 AI 활용 방안

(1) 임상 시험 기록 디지털 데이터화

(2) 의약품 제조 인텔리전스

(3) 의약품 마케팅 옴니채널 소통

(4) 환자 및 의료 전문가에 대한 통찰력

(5) 선제적 위험 및 컴플라이언스 대응

(6) 환자 치료계획 준수 및 순응도 향상

(7) 보험청구 프로세스 최적화

(8) 진단 정확성 향상

(9) 정밀의학 및 맞춤형 건강관리

(10) 병원 운영

2) 의료·헬스케어 부문 유망 AI 활용사례

(1) 바이오마커(biomarker)의 발견

(2) 합성생물학

(3) 가상 신약 개발 연구실

(4) 자가 치유하는 공급망

(5) AI 디지털 의료 서비스

(6) 예측 행동 모델

(7) 디지털 병리학

(8) 환자 생체신호 모니터링

(9) 복약 준수 및 원격 환자 모니터링

(10) 영상의학과의 영상 진단 향상

3) AI 의료 시장 동향

(1) AI 의료, 헬스케어 세계 시장 전망

(2) 제공 형태별 AI 의료, 헬스케어 시장 전망

(3) 적용 분야별 AI 의료, 헬스케어 시장 전망

(4) 헬스케어 분야 생성형 AI 시장 전망

(5) 의료용 AI 기술별 시장 전망

4) AI 의료 기술 동향

(1) 의료용 AI 개요

(2) AI융합 의료, 헬스케어 산업 발전전망

(3) 의료 AI 주요 기술 현황

(4) 의료 AI 기술 발전 전망

(5) 보건의료 분야에서 생성형 AI 활용 전망

5) AI 의료 주요 플레이어 동향

(1) 글로벌 AI 의료 주요 플레이어 동향

(2) 국내 AI 의료 주요 플레이어 동향

(3) 바이오테크 기업과 AI 기업 간 제휴 현황

2-2. 국내외 원격의료 기술, 시장 동향과 전망

1) 원격의료 개요 및 서비스 특징

(1) 원격의료의 정의와 구분

(2) 원격의료의 부상 배경

(3) 원격의료의 구성요소

(4) 원격의료 서비스 특징

(5) 원격의료 서비스 제공 모형

2) 국내외 원격의료 규정 현황

(1) 주요국 원격의료 규정 현황

(2) 국내 원격의료 규정 현황

3) 글로벌 원격의료 시장 전망

4) 글로벌 원격의료 산업 동향

(1) 원격의료 서비스 기업 동향

(2) 원격의료 빅테크 기업 동향

(3) 국내 원격의료 산업 동향

(4) 원격의료 산업 전망 키워드

Ⅱ. 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 개발, 주요국 동향과 시장 전망

1. 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 기술, 서비스 개발동향과 시장 전망

1-1. 웨어러블 디바이스 기술, 시장 동향과 전망

1) 웨어러블 디바이스 개요와 시장 동향

(1) 웨어러블 디바이스 개요

(2) 글로벌 웨어러블 디바이스 생태계 동향과 전망

(3) 글로벌 웨어러블용 AI 기술, 시장 동향과 전망

2) 주요 웨어러블 디바이스 개발동향

(1) 스마트 워치(Smart Watch), 피트니스 밴드(Trackers)

(2) 스마트 안경(Smart Glass)

(3) 스마트 반지(Smart Ring)

(4) 무선 이어폰(히어러블(hearable) 디바이스)

(5) 스마트 섬유(의류)

(6) 웨어러블 로봇(슈트)

3) 글로벌 웨어러블 디바이스 시장 동향과 전망

(1) 글로벌 웨어러블 디바이스 시장 전망

(2) 지역별 웨어러블 디바이스 시장 전망

(3) 글로벌 웨어러블 디바이스 선도 기업 동향

1-2. 헬스케어 웨어러블 디바이스 시장 동향과 전망

1) 웨어러블 의료기기 개요

2) 헬스케어 웨어러블 디바이스 분류

3) 헬스케어 웨어러블 디바이스 시장 전망

4) 스마트 의료기기 시장 전망

(1) 스마트 의료기기 유형

(2) 스마트 의료기기 최종 사용자

(3) 지역별 스마트 의료기기 시장 전망

(4) 스마트 의료기기 주요 업체 사례

(5) 스마트 의료기기 향후 전망

1-3. 모바일 헬스케어 서비스 동향과 전망

1) 모바일 헬스케어 개요

(1) 모바일 헬스케어 정의

(2) 모바일 헬스케어 사례

2) 모바일 헬스케어 데이터 관리 시스템

(1) 모바일 헬스케어 데이터 관리 시스템의 필요성

(2) 국내 모바일 헬스케어 데이터 관리시스템 현황

(3) 국외 모바일 헬스케어 데이터 관리시스템 현황

3) 모바일 헬스케어 기반 의료 서비스

(1) 모바일 헬스케어 의료서비스 국내외 현황

(2) 모바일 헬스케어 의료서비스 발전 전망

4) 모바일 헬스케어 기반 건강관리서비스

(1) 모바일 헬스케어 건강관리서비스 현황

(2) 모바일 헬스케어 건강관리서비스 발전 전망

1-4. 의료데이터와 원격의료 기술, 시장 동향과 전망

1) 의료데이터 개요

(1) 개요

(2) 의료데이터 활용 과제

2) 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 구축 동향

(1) 헬스케어 데이터 플랫폼 부상 배경

(2) 해외 헬스케어 데이터 플랫폼 현황

(3) 국내 헬스케어 데이터 플랫폼 구축 동향

3) 국내외 보건의료 마이데이터 활용 및 정책 동향

(1) 보건의료 마이데이터 플랫폼 구축과 활용

(2) 보건의료 마이데이터 정책 동향

4) 해외 의료 분야 마이데이터 주요 사례

(1) 미국 ‘Blue Button’

(2) 인도네시아 ‘PeduliLindungi’

(3) 홍콩 ‘eHRSS’

(4) EU ‘EHDS’

5) 보건의료 마이데이터 시장 전망

2. 국내외 주요국 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 시장, 정책 동향

2-1. 국내

1) 국내 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 시장 동향

(1) 국내 웨어러블 디바이스 이용 현황

(2) 국내 웨어러블 및 모바일 헬스케어 시장 전망

2) 국내 디지털 헬스케어 산업과 원격의료 산업 동향

(1) 국내 디지털 헬스케어 산업 동향

(2) 국내 원격의료 산업 동향

2-2. 미국

1) 미국 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 시장 동향

(1) 미국 웨어러블 의료기기 시장 전망

(2) 미국 내 주요 웨어러블 의료기기 현황

(3) 미국 디지털 헬스 시장 동향

(4) 미국 원격의료 시장 동향

(5) 미국 디지털 바이오 마커 시장 동향

2) 미국 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 정책 동향

(1) 산업현장의 웨어러블 기술 활용에 관한 보고서

(2) 스마트 의류 제조 프로젝트

(3) 미국 AI 의료 정책 동향

(4) 미국 원격의료 정책 동향

2-3. 중국

1) 중국 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 시장 동향

(1) 중국 웨어러블 디바이스 시장 동향

(2) 중국 웨어러블 디바이스 활용 동향

(3) 중국 웨어러블 로봇 시장 전망

(4) 중국 원격의료 시장 전망

(5) 중국 디지털 헬스케어 주요 플랫폼 동향

2) 중국 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 정책 동향

(1) 중국 AI 헬스케어 정책 동향

(2) 중국 원격의료 정책 동향

2-4. 일본

1) 일본 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 시장 동향

(1) 일본 웨어러블 기기 시장 동향

(2) 일본 헬스케어 시장 전망

(3) 일본 원격의료 시장 동향

(4) 일본 웨어러블 및 모바일 헬스케어 사례

2) 일본 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 정책 동향

(1) 일본 원격의료 정책 동향

(2) 일본 AI 의료기기 정책 동향

(3) 일본 의료데이터 정책 동향

2-5. 독일

1) 독일 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 시장 동향

(1) 독일 웨어러블 디바이스 시장 전망

(2) 독일 디지털 헬스 시장 동향

2) 독일 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 정책 동향

(1) 독일 디지털 헬스케어 정책 동향

(2) 독일 원격의료 정책 동향

(3) 디지털 의료법

2-6. 프랑스

1) 프랑스 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 시장 동향

(1) 프랑스 웨어러블 디바이스 시장 전망

(2) 프랑스 디지털 치료제 주요 스타트업

2) 프랑스 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 정책 동향

(1) 프랑스 보건의료 정책 동향

(2) 프랑스 AI 의료 정책 동향

(3) 프랑스 원격의료 정책 동향

2-7. 영국

1) 영국 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 시장 동향

(1) 영국 웨어러블 디바이스 시장 전망

(2) 영국 디지털 헬스케어 시장 동향

(3) 영국 원격의료 주요 플랫폼 동향

2) 영국 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 정책 동향

(1) 영국 디지털 헬스케어 정책 동향

(2) 영국 원격의료 정책 동향

Ⅲ. 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 핵심 유망 기술 동향과 개발 전략

1. 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 핵심 유망 기술 동향과 개발 전략

1-1. 의료·헬스케어용 센서 기술, 시장 동향과 전망

1) 웨어러블 헬스케어와 센서 기술 동향

(1) 센서기술의 발전과 의료분야 응용

(2) 나노센서와 웨어러블 헬스케어

(3) 프린티드(Printed)센서와 웨어러블 헬스케어

(4) 웨어러블 의료기기 기술 동향

2) 바이오센서 및 나노 바이오센서 기술 개요

(1) 바이오센서 개요

(2) 나노 바이오센서 개요

(3) 금속 나노입자 신호 검출 방법에 따른 센서의 분류

(4) 나노 바이오센서 기술 동향

3) 헬스케어의 부상과 Bio-MEMS 산업화 동향

(1) Bio-MEMS 산업 개요

(2) Bio-MEMS 의료 부문 유망 분야

4) 의료용 웨어러블 센서 및 디바이스 기술 동향

(1) 웨어러블 시스템을 위한 유연압전센서

(2) 무전원 웨어러블 모니터링 센서

(3) 금 나노 와이어 기반 의료용 웨어러블 통합 센서

(4) 고안정성 웨어러블 로봇 제어센서

1-2. 원격모니터링 기술, 시장 동향과 전망

1) 원격모니터링 개요

2) 원격모니터링 요소기술

3) 원격모니터링 네트워크 특징

4) 원격환자모니터링 시장 동향

5) AI기반 환자 모니터링 기술 동향

6) 원격모니터링 활용 전망

2. 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 기술 특허 동향과 기술개발 로드맵

2-1. 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 기술 특허 동향

1) 모바일 및 웨어러블 헬스케어 시스템 관련 기술 특허 동향

(1) 연도별·국가별 출원동향

(2) 주요 출원인 분석

2) 데이터 분석 기반 건강관리 서비스 관련 특허 동향

(1) 연도별·국가별 출원동향

(2) 주요 출원인 분석

3) 모바일 및 웨어러블 기기 활용 운동 지원 서비스 관련 특허 동향

(1) 연도별·국가별 출원동향

(2) 주요 출원인 분석

4) 원격 모니터링 활용 임상 및 환자 관리 서비스 관련 특허 동향

(1) 연도별·국가별 출원동향

(2) 주요 출원인 분석

5) AI 맞춤형 환자·고령자 돌봄 플랫폼 관련 특허 동향

(1) 연도별·국가별 출원동향

(2) 주요 출원인 분석

2-2. 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 기술개발 로드맵

1) 모바일 및 웨어러블 헬스케어 시스템 관련 전략품목 기술로드맵

(1) 전략품목 핵심 요소기술

(2) 전략품목 기술개발 목표

(3) 전략품목 기술로드맵(2023-2025)

2) 데이터 분석 기반 건강관리 서비스 관련 전략품목 기술로드맵

(1) 전략품목 핵심 요소기술

(2) 전략품목 기술개발 목표

(3) 전략품목 기술로드맵(2023-2025)

3) 모바일 및 웨어러블 기기 활용 운동 지원 서비스 관련 전략품목 기술로드맵

(1) 전략품목 핵심 요소기술

(2) 전략품목 기술개발 목표

(3) 전략품목 기술로드맵(2023-2025)

4) 원격 모니터링 활용 임상 및 환자 관리 서비스 관련 전략품목 기술로드맵

(1) 전략품목 핵심 요소기술

(2) 전략품목 기술개발 목표

(3) 전략품목 기술로드맵(2023-2025)

5) AI 맞춤형 환자·고령자 돌봄 플랫폼 관련 전략품목 기술로드맵

(1) 전략품목 핵심 요소기술

(2) 전략품목 기술개발 목표

(3) 전략품목 기술로드맵(2023-2025)

2-3. 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 관련 기술개발 연구테마

1) (산자부) 청소년 및 청년 정서장애 디지털치료기기 개발

2) (산자부) 청각 이상 증상 디지털치료기기 개발

3) (문체부) 청소년 정신건강(심리·행동조절) 관리를 위한 게임기반 디지털치료기기 기술 개발

4) (문체부) 신체 장애인 온라인 활동 접근성 향상을 위한 배리어 프리 체험형 XR 콘텐츠 기술 개발

5) 다중 생체신호 상시 모니터링을 위한 무선 패치형 센싱모듈 기술개발

6) (총괄) 글로벌 진출형 디지털헬스 평가모델 개발

7) (1세부) 글로벌 진출형 호흡기 질환자 일상관리 디지털헬스 서비스 개발

8) (2세부) 글로벌 진출형 중증질환 경험자 일상회복 디지털헬스 서비스 개발

9) 퇴행성 뇌질환 중심 AI기반 디지털헬스 임상시험 플랫폼 개발

10) (총괄) 심장혈관계 생체역학 디지털 시뮬레이터 개발 및 연계 디지털의료제품 개발

11) (1세부) 임상데이터 및 생체신호 기반 심장혈관 생체역학 3D 모델링·시뮬레이션 SW 제품 개발

12) (2세부) 심장혈관계 질환 예측·분석·모니터링을 위한 생체신호 연속측정 웨어러블 제품 개발

Ⅳ. 웨어러블 디바이스와 모바일 헬스케어 유력기업 사업 동향과 전략

1. 해외 업체

1-1. 빅테크 업체

1) (미국) Apple

(1) 회사현황