산업의 기반이라 할 수 있는 석유화학 산업이 글로벌 수요 부진과 중국발 공급과잉으로 어려움을 겪고 있는 상황에서, 바이오산업의 유망분야이기도 한 화이트바이오가 새로운 시장을 개척함과 동시에 강화되는 환경규제에 대응할 수 있는 미래 먹거리로 주목받고 있다.
화이트바이오는 크게 연료 부문과 소재 부문으로 시장을 구분할 수 있는데, 연료 부문에서는 EU가 지속가능 항공유(SAF) 도입 확대를 위해 의무사용 비율을 2025년까지 2%, 2030년까지 6%로 제시하며 시장 확대를 주도하고 있다.
뿐만 아니라 EU는 SAF 전환을 가속화하기 위해 2억 리터 이상의 SAF 구매에 대해 대규모 보조금을 지급하기로 했다. 이는 전 세계 SAF 생산량의 15%에 달하는 규모로, 고비용 문제로 정체돼 있던 SAF 보급을 확대하는 계기가 될 것으로 기대된다.
이에 국내·외 정유사들은 SAF 생산을 본격화하고 있으며, SK에너지는 2025년 1월 국내 최초로 유럽에 SAF를 수출하는 등 가시적인 성과를 거두고 있다.
항공유와 더불어 바이오 선박유 분야에서는 GS칼텍스가 민관협력 체계를 통해 해사환경보호위원회(MEPC)에서 선박유 운송 규제 완화를 이끌어내는 등 적극적 행보를 보이고 있다.
소재 부문에서는 자연계에서 미생물에 의해 물, 이산화탄소, 퇴비와 같은 천연 물질로 전환되는 생분해성 플라스틱(Biodegradable plastics)이 핵심으로, 제조과정에서 탄소배출량이 약 70% 정도 저감되는 효과가 있어 글로벌 탄소중립 목표 달성을 위한 수단으로 각광받고 있다.
글로벌 바이오 플라스틱 시장 규모는 2022년 124억 2,000만 달러에서 연평균 17.8% 성장해 2032년 638억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 친환경 중점의 글로벌 정책 기조와 기업의 사회적 책임(CSR)이 강화되는 세계적 추세에 따라, 바이오 플라스틱으로의 전환과 시장 선점을 위한 민관의 노력이 요구된다.
이에, 당사는 화이트바이오 기술 및 시장 동향과 바이오 연료 및 바이오 소재 산업 동향 및 글로벌 주요 기업 동향 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 화이트바이오 시장과 주요국 정책 동향, 핵심 기술개발 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.
모쪼록, 본 보고서가 화이트바이오 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.
2025년 6월 20일
데이코 인텔리전스
산업조사실 실장(PM) 정진언
Ⅰ. 글로벌 바이오산업 동향 및 주요 이슈
1. 글로벌 바이오산업 동향 및 시장 전망
1-1. 국내·외 바이오산업 동향과 대응 전략
1) 바이오산업 개념과 분류
(1) 바이오산업 정의와 필요성
(2) 바이오산업 분류
2) 국내·외 바이오산업 환경과 시장 동향
(1) 주요국 바이오산업 환경
(2) 주요국 제약·바이오의약품 시장 동향
(3) 국내 제약·바이오의약품 시장 동향
3) 주요국 바이오산업 동향과 대응 전략
(1) 미국
(2) 유럽
(3) 중국
(4) 일본
1-2. 글로벌 바이오산업 생태계 동향
1) 글로벌 바이오산업 시장현황 및 전망
(1) 글로벌 바이오산업 전체 시장 전망
(2) 글로벌 바이오산업 응용분야별 시장 전망
(3) 글로벌 바이오산업 지역별 시장 전망
2) 글로벌 바이오산업 구조 현황
(1) 구매자 협상력 동향
(2) 공급자 협상력 동향
(3) 신규 진입자의 위협
(4) 대체재의 위협
(5) 시장 경쟁 심화
1-3. 바이오소부장 산업 동향 및 전망
1) 바이오소부장 정의와 필요성
(1) 바이오소부장 정의와 부상
(2) 산업분야별 바이오소부장 필요성
2) 바이오소부장 국내 현황 및 경쟁력
3) 바이오소부장 발전방향
(1) 기술개발과 혁신
(2) 원부자재 및 부품의 국산화
(3) 협력체계 구축
(4) 정부의 지원과 정책적인 역할
4) 국내·외 바이오장비 산업 동향
(1) 국내·외 바이오장비 시장 동향
(2) 국내·외 바이오장비 기술 동향
(3) 국내·외 바이오장비 정책 동향
2. 바이오산업 주요 이슈와 화이트바이오 산업 부상
2-1. 글로벌 기술패권 경쟁과 바이오 분야 대응 전략
1) 글로벌 산업 동향과 바이오 기술
(1) 글로벌 질서 변화 속 국가 전략의 전환
(2) 국가 혁신 전략을 개발하기 위한 프레임워크
(3) 바이오 기술의 전략적 중요성과 주요국의 대응
2) 바이오 분야 대응 필요 영역 도출과 전략
(1) 취약성 및 전략성 관점의 전략 영역 발굴
(2) 합성생물학 가치사슬
(3) 주요 국가별 비교 분석
2-2. 첨단 바이오 기술과 안보 이슈
1) 첨단 바이오 기술의 개념과 부상
(1) 첨단 바이오 기술 개념 및 특징
(2) 첨단 바이오 기술의 중요성
2) 바이오 기술 분야 주요 신흥안보 이슈
(1) 군사 목적 바이오 기술의 진화와 위험성
(2) 핵심 원천기술의 종속화 문제
(3) 미중 글로벌 바이오 공급망 재편과정의 불확실성
(4) 생체·유전정보 수집의 문제
3) 바이오 기술 분야 안보 이슈 대응 방안
(1) 포괄적 생물학적 위협 패러다임 대응체계 필요
(2) 보건 주권 관점에서의 한국형 바이오 종합전략 필요
(3) 바이오 국제협력 및 전략적 파트너십 필요
(4) 생체·유전정보의 안보적 활용 대비
2-3. 디지털 바이오와 바이오 미래유망기술
1) 바이오 산업의 디지털 전환 동향
(1) 바이오 산업 디지털 전환 트렌드
(2) 디지털 바이오 주요 산업 현황
2) 2025년 10대 바이오 미래유망기술
2-4. 화이트바이오 산업 개요 및 유망 분야
1) 화이트바이오 개요 및 유망 분야
(1) 화이트바이오 개념과 분류
(2) 화이트바이오 유망 분야
2) 화이트바이오 유망 분야별 동향
(1) 액체 바이오연료
(2) 생분해플라스틱
(3) 천연물 대체소재
(4) 세포공장 개발 기술
Ⅱ. 화이트바이오 산업 분야별 기술 및 시장 동향
1. 바이오 화학 소재 기술 및 시장 동향
1-1. 바이오 플라스틱 기술 및 시장 동향
1) 바이오 화학 산업 개요
(1) 바이오 화학 산업 정의 및 분류
(2) 바이오 화학 산업 활용 분야
2) 바이오 플라스틱 개요
(1) 바이오 플라스틱의 정의와 분류
(2) 바이오 플라스틱의 필요성
(3) 바이오 플라스틱 주요 이슈
3) 바이오 플라스틱 기술 동향
(1) 해양 생분해 친환경 플라스틱 소재 PHA(Poly hydroxy alkanoate)
(2) 천연고분자계 기능성 바이오 플라스틱
(3) 바이오매스 기반 ‘이소소르비드(Isosorbide)’를 활용한 생분해성 플라스틱
(4) 생분해 수지 PBAT/PLA - 탄소 저감형 플라스틱
(5) 친환경 PET(Bio-PET, Recycled PET)
4) 바이오 플라스틱 특허 및 연구 동향
(1) 바이오 플라스틱 특허 동향
(2) 바이오 플라스틱 연구 동향 및 이슈
5) 바이오 플라스틱 산업 및 제품서비스 동향
(1) 바이오 플라스틱 산업 동향
(2) 바이오 플라스틱 제품·서비스 동향
6) 바이오 플라스틱 정책 동향
(1) 플라스틱 국제협약 동향
(2) 주요국 바이오 플라스틱 정책 동향
(3) 국내 바이오 플라스틱 정책 동향
1-2. 생분해성 플라스틱 기술 및 시장 동향
1) 바이오매스(Biomass) 개요
(1) 바이오매스 정의 및 분류
(2) 바이오매스 전처리 기술
(3) 바이오매스 효소 당화 기술
2) 생분해성 플라스틱 산업 개요
(1) 친환경 분해성 고분자 정의와 분류
(2) 친환경 분해성 고분자 부상배경
(3) 플라스틱 생물학적 분해 매커니즘
3) 생분해성 플라스틱 기술 동향
(1) 친환경 분해성 고분자 기술개발 동향
(2) 생분해성 PLA 고분자 기술 동향
(3) 셀룰로오스 플라스틱 기술 동향
(4) 생분해성 플라스틱 응용연구 동향
2. 바이오 에너지 기술 및 시장 동향
2-1. 바이오 에너지 부상 배경 및 주요 이슈
1) 글로벌 탄소중립 및 에너지안보 동향
(1) 에너지안보와 에너지 전환
(2) 글로벌 에너지 시장 트렌드 및 주요국 대응 현황
(3) 국내 탄소중립 및 에너지안보 관련 정책
2) 탄소중립 및 에너지안보 분야 주요 이슈
(1) 청정에너지로의 전환
(2) 탄소중립과 에너지안보를 위한 지원
2-2. 글로벌 바이오 연료 산업 동향
1) 바이오 연료 개요
(1) 바이오 연료 정의와 부상
(2) 바이오 연료 분류 및 특징
(3) 바이오매스 기반 전기에너지 생산 기술
2) 글로벌 바이오 연료 시장 동향
(1) 글로벌 바이오 연료 산업 현황
(2) 지역별 바이오 연료 시장 동향
(3) 글로벌 바이오 연료 시장 리스크
2-3. 지속가능 항공유(SAF) 산업 동향
1) 지속가능 항공유(SAF) 개요
(1) 지속가능 항공유(SAF) 정의 및 도입 배경
(2) 지속가능 항공유(SAF) 특징과 분류
(3) 지속가능 항공유(SAF) 개발 효과
2) 지속가능 항공유(SAF) 항공업계 대응 현황
(1) 항공산업 탈탄소 방안
(2) 항공업계 지속가능 항공유(SAF) 대응 동향
3) 지속가능 항공유(SAF) 기술 현황
(1) HEFA SPA
(2) Co-processed HEFA
(3) 향후 기술 전망
4) 국내·외 지속가능 항공유(SAF) 산업 동향
(1) 글로벌 지속가능 항공유(SAF) 산업 동향
(2) 국내 지속가능 항공유(SAF) 정책 동향
2-4. 바이오 선박유 시장 동향
1) 선박유 분야 바이오 연료 유형 및 혼합물
2) 바이오 선박유 시장 핵심 요소
(1) 바이오 선박유의 자발적 시장
(2) 해운 부문 온실가스 규제
(3) 공급 측면 제약
Ⅲ. 국내·외 화이트바이오 시장 및 정책 동향
1. 주요국 화이트바이오 시장 및 정책 동향
1-1. 미국 화이트바이오 시장 및 정책 동향
1) 미국 바이오 산업 분야 정책 동향
(1) 국가 바이오기술 및 바이오제조 이니셔티브
(2) 바이오 산업 발전 계획
(3) 미국 정부책임처(GAO) 과학기술 트렌드 분석 보고서 발표
2) 미국 바이오 연료 분야 대응 현황
3) 미국 지속가능 항공유(SAF) 시장 동향
1-2. 유럽 화이트바이오 시장 및 정책 동향
1) EU 바이오경제 현황과 전략 평가
(1) EU 바이오경제 전략(Innovating for sustainable growth)
(2) EU 바이오기술 및 바이오제조 이니셔티브
2) 유럽 지속가능 항공유(SAF) 정책 동향
(1) EU
(2) 노르웨이
(3) 영국
3) 독일 바이오가스 플랜트 동향
(1) 독일 바이오가스 플랜트 현황
(2) 독일 바이오가스 생산 확대 전략
1-3. 일본 화이트바이오 시장 및 정책 동향
1) 일본 화이트바이오 분야 대응 전략
(1) 국제 표준화 전략에 대한 제언
(2) 바이오경제 실현을 위한 대전환 정책
2) 일본 바이오 플라스틱 분야 산업 동향
(1) 일본 자동차 업계 재생플라스틱 활용 공급망 확대
(2) 경산성, 바이오제조업 공급망 구축 지원 추진
3) 일본 바이오 연료 분야 산업 동향
(1) 차량용 바이오 연료 도입 확대 방안
(2) 재생가능 항공유(SAF) 상용화 추진 동향
1-4. 중국 화이트바이오 시장 및 정책 동향
1) 중국 바이오 플라스틱 시장 동향
2) 중국 바이오 연료 시장 동향
(1) 중국 지속가능 항공유(SAF) 정책 동향
(2) 중국 해양 바이오 연료 산업 동향
2. 국내 화이트바이오 시장 및 정책 동향
2-1. 국내 화이트바이오 시장 동향
1) 국내 바이오산업 시장 동향 및 전망
(1) 국내 바이오산업 매출 및 국내시장 현황
(2) 국내 바이오산업 매출 및 국내시장 전망
(3) 국내·외 바이오산업 투자 동향
2) 국내 바이오 플라스틱 산업 동향
(1) 국내 친환경 분해성 소재 시장 동향
(2) 국내 친환경 분해성 소재 기술개발 동향
(3) 국내 친환경 분해성 소재 연구 동향
3) 국내 바이오 연료 산업 동향
(1) 국내 지속가능 항공유(SAF) 산업 동향
(2) 국내 바이오 디젤 산업 동향
2-2. 국내 화이트바이오 정책 동향
1) 첨단바이오 이니셔티브
(1) 정책추진목표
(2) (중점추진과제 ①) 기술혁신과제
(3) (중점추진과제 ②) 기반구축과제
2) 제4차 생명공학육성 기본계획(2023~2032)
(1) 디지털 융합을 통한 바이오 기술·산업 혁신
(2) 글로벌 난제 해결을 위한 바이오 R&D 강화
(3) 바이오경제 성과창출을 위한 스케일업 촉진
(4) 바이오융합 생태계 조성
3) 바이오 연료 분야 지원 정책 현황
(1) 석유 및 석유대체연료 사업법
(2) 바이오가스 생산·이용 활성화 전략
(3) 바이오매스 연료·발전시장 구조 개선방안
4) 지속가능항공유(SAF) 확산 전략
(1) SAF 급유 상용운항 개시(’24년~)
(2) 민관 협력을 통한 자율적 SAF 사용 촉진(~’26년)
(3) SAF 혼합의무화 제도 도입(’27년~)
(4) 국내 SAF 생산 확대를 위한 투자 지원
(5) 다양한 원료 기반의 SAF 생산기술 고도화
(6) 바이오연료 전반의 공급망 경쟁력 강화
(7) SAF 법제화 및 품질관리
(8) SAF 탄소감축 관리체계 마련
Ⅳ. 국내·외 화이트바이오 분야 주요 기업 동향
1. 글로벌 화이트바이오 분야 주요 기업 동향
1-1. 글로벌 바이오 소재 분야 주요 기업 동향
1) Nature Works
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
2) Danimer Scientific
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
3) Genomatica
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
4) TotalEnergies Corbion
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
5) Novamont
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
6) BASF
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
7) Evonik Industries
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
8) Avantium
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
9) Cathay Industrial Biotech
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
1-2. 글로벌 바이오 연료 분야 주요 기업 동향
1) Exxon Mobil
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
2) Chevron
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
3) BP
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
4) Shell
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
5) Aramco
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
6) ENI
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
7) ENEOS Holdings
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
8) Idemitsu Kosan
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
9) PetroChina
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
10) 중국석유화공(SINOPEC)
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
2. 국내 화이트바이오 분야 주요 기업 동향
2-1. 국내 바이오 소재 분야 주요 기업 동향
1) LG화학
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
2) 롯데케미칼
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
3) 롯데정밀화학
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
4) SKC
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
5) CJ제일제당
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
6) 삼양사
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
7) 대상
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
8) DL케미칼
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
9) SK지오센트릭
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
2-2. 국내 바이오 연료 분야 주요 기업 동향
1) SK이노베이션
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
2) SK에너지
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
3) 에쓰-오일
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
4) HD현대오일뱅크
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
5) GS칼텍스
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
6) 한화토탈에너지스
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
7) 제이씨케미칼
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
8) 에코바이오
(1) 회사현황
(2) 화이트바이오 관련 최신 사업 동향
